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          幫助中心 客戶管理 導入/導出資料 詳細信息

          使用模板功能可批量導入客戶資料。

          什么是“導入用戶”和“導出用戶”?

                  “導入用戶”功能是為了方便已有大量客戶資料的用戶,批量添加到水事易系統而設計,這些信息包括客戶的基本信息和購機記錄。而“導出用戶”則是指將您的水事易系統內客戶資料導出生成Excel文件,以備不時之需!

                  使用導入功能前,建議您先配置好“基本信息”、“產品信息”和“員工信息”。

          第一步:打開“客戶資料”頁面,點擊如下圖“下載模板”按鈕,下載并打開編輯模板:



                 編輯客戶資料表前,仔細閱讀模板內的“填表說明”,尤其是紅字部分內容



          第二步:將您的客戶資料和相應購機記錄按照模板格式填入模板內,為避免導入失敗,模板格式,包括表結構和工作簿名稱請勿改動;




          第三步:在“客戶資料”列表頁面點擊“導入用戶”,選擇已整理好的“客戶資料導入”文件,點擊打開即可導入。導入過程可能會比較慢,與資料多少有關,但最長不會超過3分鐘,一旦出現長時間等待可能與表格填寫內容有關,或表格結構被修改有關,請您仔細檢查,或直接尋求客服的幫助。另外360安全瀏覽器也會出現此類問題,請避免使用360安全瀏覽器使用導入導出功能;




          第四步:導入結束后,會出現如下提示,告知您導入結果,比如客戶資料或者購機資料是否導入,以及可能失敗原因:




                  注意:點擊上圖導出報告還可具體比對Excel表格中哪一行信息存在問題,修正后,模板文件可重復導入,直至報告提示所有信息已存在,則說明全部信息均已導入。

                  “導出用戶”則只用勾選需要導出的客戶資料,如下圖,然后點擊“導出用戶”即可獲得Excel文件,但此文件和導入模板一樣,僅有客戶基礎信息和購機信息。



                  如果不勾選客戶資料直接點擊“導出用戶”,則默認將所有客戶資料全部導出。

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