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          幫助中心 客戶管理 客戶管理 詳細信息

          方便快捷的客戶資料管理頁面

          友情提示:您如果是新注冊用戶建議您先不要急于添加客戶資料,請先查看《基礎入門》章節中相關說明,并設置好相關基礎信息后在來添加客戶資料。

          下面一一介紹客戶資料的增加、查詢、刪除、修改操作。

          一、添加客戶資料:

          可以通過下圖先認識一下客戶信息列表頁面。

                  第一步:點擊圖中的客戶信息操作欄中的“添加客戶”來添加一位客戶信息:



                  第二步:按照下圖示例填寫客戶相關信息,并確定提交后即可保存:



          友情提示:您還可以通過水事易系統的“導入用戶”功能批量添加客戶資料,詳情請見“導入/導出用戶”相關幫助。


          二、查詢和刪除客戶資料:

                  水事易系統提供按關鍵字和用戶的行政區劃和片區綜合條件查詢用戶功能,方便經銷商精確定位查找用戶。

                  第一步:在“關鍵字搜索”輸入框輸入您要刪除的客戶名稱、電話或者地址信息,然后點擊后面的“查詢”按鈕:



                  第二步:如上圖,找到此用戶并勾選后,點擊刪除即可將此用戶的基本信息刪除,不在顯示。

                  需要注意的是:客戶信息刪除時會連帶此客戶的購機信息和服務記錄等相關資料一并刪除,且不便于恢復,需謹慎操作!

                  如您的賬戶信息不慎被他人竊取,導致資料丟失或被篡改,可隨時與客服取得聯系,幫您恢復!


          三、修改客戶資料

                  第一步:找到要修改的客戶資料,點擊“操作欄的放大鏡——“查看詳情”按鈕,比如按下圖查看修改李晨的客戶資料:



                  第二步:進入客戶詳情頁面后,在左上邊的“客戶信息”標簽欄點擊修改按鈕,則可對其客戶基本信息進行修改,并提交保存。



                  操作提示:

                  1、上圖中的客戶地址欄右邊有兩個地圖一樣的圖標是定位功能, 這兩個分別為"縮略地圖"和"百度地圖",填寫完客戶地址后,可以點此按鈕調出“百度地圖”查看客戶地理位置信息;

                 

                   2、在"地圖"按鈕下面是“搜索行程規劃”按鈕,此按鈕需在“基本信息”設置填上“公司地址”,并將這里的“客戶地址”填寫詳細,然后點擊“搜索行程規劃”后,系統會自動調用百度地圖查詢自公司出發到客戶所在地的行程規劃;

                  

                  3、這里的“打印客戶資料”按鈕可以用來直接將客戶資料以《客戶服務單》形式打印,方便您快速派工時使用。


          四、更多操作

                  1、如有大量客戶資料需要添加,請先“下載模板”,使用模板“導入用戶”功能,詳情請參考“導入/導出資料”相關幫助。

                  2、希望直接給客戶發送短信,可在如下圖頁面勾選若干用戶后點擊“發送短信”按鈕,如何發送短信,詳情請參考“短信平臺”相關幫助。

                  3、“開通賬戶”功能用于提供商戶與其客戶通過線上報修,處理服務流程設計的全新體驗模式,詳情請參考“線上服務”相關幫助。



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